営業メール振り分けと週次レビューの自動化（自社）

営業用の受信メールを案件ごとに仕分け、各案件が今どの段階かを把握し、週ごとに営業全体を振り返る。どれも手で続けるには手間のかかる作業でした。

メールの案件への振り分けから、案件の段階の判定、週次の営業レビュー作成までを自動で回す仕組みを、自社で作って運用しています。

• 営業用の受信メールを10分ごとに取り込み、顧客のアドレスをもとに案件ごとへ振り分けます
• 案件が一つに決まらないメールは無理に決めず、共通の置き場に保存します
• 提案書や見積などの証拠から、商談中の案件の段階を毎晩判定します
• 毎週月曜の朝に、営業レビューが自動でできあがります

仕分けと段階の把握、レビュー作成が毎日・毎週自動で回っています。成約や失注の判断は人が行います。取り込みが2026年10月に約670回失敗し続けた時期があり、この経験から失敗の連続も見る点検に改めました。