名刺の取り込みと名刺台帳の整備の自動化（自社）
受け取った名刺は、写真やPDFのままだと探せません。誰がどの案件に関係し、最後にいつ連絡したのかも、人の手で書き足すには手間がかかります。
プロジェクト概要
課題
週ごとの数字を、試算表や会計ソフト、請求と入金の状況から集めて、計画との差を見て、次の手を考える。集計だけで時間がかかる作業でした。
解決
週次の決算レポートを自動で作り、試算表の更新を売上計画へ反映する仕組みを、自社で作って運用しています。
- 残高・請求と入金の状況・計画との差・来週のアクションなどを含むレポートを自動で作ります
- 会計ソフト(freee)は読み取りだけを許可し、書き込みは禁止しています
- 項目がそろっているかを機械が検査し、通ったものだけを保存・通知します
- 試算表が更新されたら、AIが売上計画を差分で更新します
成果
集計とレポート作成が人の手から離れ、毎週自動で回っています。会計ソフトへの書き込みと、お金にかかわる判断は人に残しています。
